Η Ventures Platform, ένας από τους πιο ενεργούς επενδυτές σε αρχικό στάδιο της Αφρικής, συγκέντρωσε άλλα 64 εκατομμύρια δολάρια

με έδρα το Λάγος Πλατφόρμα Venturesένας από τους πιο ενεργούς επενδυτές αρχικού σταδίου της Αφρικής, έχει συγκεντρώσει 64 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής για το δεύτερο ταμείο της, στοχεύοντας σε ένα τελικό κλείσιμο 75 εκατομμυρίων δολαρίων, ιδρυτικός εταίρος Κόλα Άινα λέει στο TechCrunch.

Μεταξύ των επενδυτών είναι η κυβέρνηση της Νιγηρίας, μέσω της Πρόγραμμα Επένδυση σε Ψηφιακές και Δημιουργικές Επιχειρήσεις (iDICE).που σηματοδοτεί την πρώτη φορά που αυτή η κυβέρνηση επενδύει σε ένα ταμείο VC. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η ανερχόμενη κοινότητα startup της Νιγηρίας φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό startup μονόκερων στην ήπειρο.

Άλλοι περιορισμένοι εταίροι στο δεύτερο fund της Ventures Platform περιλαμβάνουν το IFC, τη British International Investment (BII), την Proparco, την Standard Bank, την MSMEDA και την AfricaGrow, μαζί με ευρωπαϊκά οικογενειακά γραφεία όπως η Alder Tree Investment και εξέχοντες παγκόσμιους υποστηρικτές όπως ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Y Combinator Michael Seibel. Η Aina λέει ότι το 70% των επενδυτών από το προηγούμενο ταμείο της επέστρεψε.

Η επιλογή αυτής της εταιρείας από τη Νιγηρία για μια πρώτη επένδυση ίσως δεν προκαλεί έκπληξη. Από την ίδρυσή της το 2016, η Ventures Platform έχει χτίσει τη φήμη ότι εντοπίζει νωρίς τις νεοφυείς επιχειρήσεις στη χώρα, κάτι που ελπίζει να επαναλάβει και σε άλλες αφρικανικές αγορές.

Η Ventures Platform κυκλοφόρησε το πρώτο της θεσμικό ταμείο, ένα όχημα 46 εκατομμυρίων δολαρίων, το 2022 για να επικεντρωθεί κυρίως στους γύρους pre-seed και seed.

Με το δεύτερο ταμείο, η εταιρεία θα επιδιώξει επίσης επενδύσεις στη σειρά Α, ενώ «επενδύει με περισσότερη πεποίθηση» και επιδιώκει μεγαλύτερα μερίδια ιδιοκτησίας, είπε ο Aina. Αυτό θα πρέπει να είναι καλά νέα για τους ιδρυτές της περιοχής, καθώς η χρηματοδότηση της Series A έγινε πιο δύσκολη μετά χρόνια αποχώρησης από τις εταιρείες της Silicon Valley.

Ενώ η Ventures Platform σχεδιάζει να εμβαθύνει την παρουσία της στη Νιγηρία, η εταιρεία έχει αρχίσει να εδραιώνει παρουσία στη γαλλόφωνη Δυτική Αφρική και τη Βόρεια Αφρική, περιοχές όπου έχει ήδη πραγματοποιήσει μερικές επενδύσεις, για να αποκτήσει νωρίτερα πρόσβαση σε πολλά υποσχόμενες συμφωνίες.

Μέχρι στιγμής, η παναφρικανική εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων έχει χρηματοδοτήσει περισσότερες από 90 νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλη την ήπειρο. Οι περισσότερες από αυτές τις επενδύσεις, λέει η εταιρεία, είναι «παυσίπονες» επιχειρήσεις σε fintech, healthtech, agritech, edtech και AI – εταιρείες που λύνουν λύσεις για μη κατανάλωση ή με απλούστερους όρους, εξυπηρετούν αγορές όπου οι άνθρωποι έχουν ελάχιστη έως καθόλου πρόσβαση σε μια υπηρεσία.

Η Aina επισημαίνει τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που υποστηρίζονται από τη Visa, unicorn Moniepoint και Stripe που ανήκουν στην Paystack, δύο fintech που ξεκλείδωσαν νέες αγορές για διαδικτυακές πληρωμές και τραπεζικές συναλλαγές μικρών επιχειρήσεων.

«Πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να πουλήσουν πέρα ​​από την άμεση γειτνίασή τους πριν από το Paystack επειδή δεν μπορούσαν να δεχτούν διαδικτυακές πληρωμές», είπε. “Η Moniepoint, από την άλλη πλευρά, οδήγησε τη χρηματοοικονομική ένταξη στις γωνιές και τις γωνιές αυτής της χώρας. Αυτή είναι η καινοτομία που δημιουργεί την αγορά.”

Άλλες αξιόλογες εταιρείες χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν την εφαρμογή εμβασμάτων LemFi που υποστηρίζεται από την Left Lane, την υποστήριξη του Gates Foundation SeamlessHROmniRetail που υποστηρίζεται από Norfund, fintech Raenest που υποστηρίζεται από QED και Healthtech Remedial Health.

Παρόλο που η καινοτομία επιταχύνεται και η χρηματοδότηση στο τεχνολογικό οικοσύστημα της Αφρικής έχει ξεπεράσει τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2015, οι ενδιαφερόμενοι εκφράζουν νέες ανησυχίες για την έλλειψη εξόδων και συμβάντων ρευστότητας. Αυτή η πραγματικότητα έχει κάνει πιο δύσκολη τη συγκέντρωση κεφαλαίων για πολλά από τα VC της ηπείρου, τα περισσότερα από αυτά αναδυόμενα στελέχη που, ως συλλογικότητα παγκοσμίως, αντιμετώπισαν ένα σκληρό κλίμα τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Ventures Platform, ωστόσο, εκείνη την περίοδο, κατάφερε να προσελκύσει τόσο τοπικούς όσο και διεθνείς LP για δύο funds παρά την αβεβαιότητα της αγοράς.

“Έχουμε LP που κατανοούν πώς έχουν αναπτυχθεί τα οικοσυστήματα επιχειρηματικών συμμετοχών σε άλλες αγορές και γνωρίζουν ότι θα τα καταφέρουμε μακροπρόθεσμα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι ανακυκλώσαμε κεφάλαια από τα προηγούμενα συνδικάτα μας“, είπε ο Aina, αναφερόμενος στην επιστροφή τεσσάρων από τα έξι vintage της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των πέντε angel syndicates) μεταξύ 2016 και 20 που διεκδικούν τους πρώτους επενδυτές2. παγκοσμίως με βάση το TVPI και το IRR για το vintage έτος του.

Εξακολουθώντας να εξετάζει ερωτήματα σχετικά με τις εξόδους καθώς και την επιβράδυνση της χρηματοδότησης της ηπείρου (από 5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι), η Aina προσθέτει ότι το μακροπρόθεσμο δυναμικό της Αφρικής δεν έχει εξασθενίσει και περιγράφει την ήπειρο ως το «αγνό ασύμμετρο παιχνίδι για μη συναινετικό άλφα»—μίληση υψηλού κινδύνου.

«Εάν είστε ένας παγκόσμιος κατανεμητής κεφαλαίων που αναζητά πραγματική διαφοροποίηση, η Αφρική είναι το μέρος», είπε. “Μέχρι το 2050, ένας στους τέσσερις ανθρώπους θα είναι Αφρικανός. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ μας είναι διπλάσιος από αυτόν των ΗΠΑ, και ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος της αξίας είναι ακόμα εκτός σύνδεσης. Η ευκαιρία είναι τεράστια αν έχετε την υπομονή και το τοπικό πλαίσιο.”