Η United Group B.V., ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης ομολογιών σε ευρώ, με λήξη τον Ιανουάριο του 2032, συνολικής ονομαστικής αξίας €400 εκατομμυρίων.
Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε στην ονομαστική τιμή, με τις ομολογίες να φέρουν σταθερό ετήσιο κουπόνι 6,25%. Οι ομολογίες είναι εισηγμένες στο The International Stock Exchange.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς υφιστάμενων ομολογιών ανώτερης εξασφάλισης που λήγουν το 2027. Επιπλέον, θα χρηματοδοτηθούν η αποπληρωμή ποσών από την ανακυκλούμενη γραμμή πίστωσης και κάποιες τοπικές χρηματοδοτικές γραμμές, καθώς επίσης και τα σχετικά έξοδα και προμήθειες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναχρηματοδότησης, αναμένεται ότι ο καθαρός δείκτης μόχλευσης θα παραμείνει σταθερός (εξαιρουμένων των εξόδων που σχετίζονται με τη συναλλαγή). Η επένδυση αυτή συνάδει πλήρως με τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου, καθώς και με τη στρατηγική του για την έγκαιρη διαχείριση μελλοντικών λήξεων χρέους. Η επιτυχής έκδοση επιβεβαιώνει την υποστήριξη των ομολογιούχων και την ισχυρή ζήτηση για την πιστοληπτική ικανότητα της United Group στις αγορές ευρωομολόγων.
Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Γ’ τριμήνου και του εννεάμηνου 2025 της United Group στις 2 Δεκεμβρίου 2025, τα οποία παρουσίασαν ετήσια αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στο προσαρμοσμένο EBITDAal, καθώς και περαιτέρω μείωση της μόχλευσης. Για το εννεάμηνο του 2025, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας περίπου τα €2,0 δισ., ενώ το προσαρμοσμένο EBITDAal παρουσίασε αύξηση 7%, φτάνοντας περίπου τα €680 εκατ. Τα έσοδα του δωδεκάμηνου ανήλθαν σε €2,7 δισ., σημειώνοντας αύξηση 4% σε ετήσια βάση, με το προσαρμοσμένο EBITDAal του δωδεκάμηνου να φτάνει τα €909 εκατ. (αύξηση 9% σε ετήσια βάση). Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο καθαρός δείκτης μόχλευσης με βάση το ετησιοποιημένο προσαρμοσμένο EBITDAal των δύο τελευταίων τριμήνων μειώθηκε στο 4,3x, από 4,7x στις 30 Ιουνίου 2025, με τον ακαθάριστο δείκτη μόχλευσης να μειώνεται σε 4,4x από 4,8x κατά την αντίστοιχη περίοδο.
Ο Stan Miller, Διευθύνων Σύμβουλος της United Group, δήλωσε:
«Η επιτυχής αυτή συναλλαγή αποτελεί μια ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές ομολόγων μας και ένα φυσικό επόμενο βήμα μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου και του εννεάμηνου. Επιδιώκουμε να συνεχίσουμε τη συνετή προσέγγισή μας στη διαχείριση της κεφαλαιακής δομής, διατηρώντας παράλληλα τη δέσμευσή μας για υλοποίηση στρατηγικών στόχων στις βασικές αγορές της ΕΕ.»
Η J.P. Morgan ενήργησε ως παγκόσμιος συντονιστής και φυσικός bookrunner. Οι BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International και UniCredit ενήργησαν ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές και bookrunners.
window.fbAsyncInit = function() {
fusion_resize_page_widget();
jQuery( window ).on( ‘resize’, function() {
fusion_resize_page_widget();
});
function fusion_resize_page_widget() {
var availableSpace = jQuery( ‘.facebook-like-widget-3’ ).width(),
lastAvailableSPace = jQuery( ‘.facebook-like-widget-3 .fb-page’ ).attr( ‘data-width’ ),
maxWidth = 300;
if ( 1 > availableSpace ) {
availableSpace = maxWidth;
}
if ( availableSpace != lastAvailableSPace && availableSpace != maxWidth ) {
if ( maxWidth < availableSpace ) {
availableSpace = maxWidth;
}
jQuery('.facebook-like-widget-3 .fb-page' ).attr( 'data-width', Math.floor( availableSpace ) );
if ( 'undefined' !== typeof FB ) {
FB.XFBML.parse();
}
}
}
};
( function( d, s, id ) {
var js,
fjs = d.getElementsByTagName( s )[0];
if ( d.getElementById( id ) ) {
return;
}
js = d.createElement( s );
js.id = id;
js.src = "https://connect.facebook.net/el/sdk.js#xfbml=1&version=v8.0&appId=";
fjs.parentNode.insertBefore( js, fjs );
}( document, 'script', 'facebook-jssdk' ) );
Related Posts
Συναρπαστική Συνεργασία: Bolt και Pony.ai Φέρνουν την Επανάσταση στην Αυτόνομη Μετακίνηση στην Ευρώπη!
Σοκαριστική Έκθεση ESET: Ρωσικές επιθέσεις «σαρώνουν» Ουκρανία και Ευρώπη – Κινέζοι χάκερ στοχεύουν κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής!
ΣΟΚ! Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις: Το μυστικό που φέρνει 40.000 θέσεις εργασίας και δυναμική ανάπτυξη 2% στο ΑΕΠ!
