Η United Group, μητρική εταιρεία της Nova, ανακοίνωσε την επιτυχή έκδοση ενός νέου ευρωομολόγου ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο λήγει τον Ιανουάριο του 2032. Το νέο αυτό ευρωομόλογο πραγματοποιήθηκε με όρους άρτιου επιτοκίου και σταθερού κουπονιού 6,25%, ενώ οι ομολογίες έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο The International Stock Exchange.
Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την εξαγορά ομολογιών ανώτερης εξασφάλισης που λήγουν το 2027, την αποπληρωμή επιπρόσθετων ποσών από ανακυκλούμενη γραμμή πίστωσης, καθώς και άλλες τοπικές χρηματοδοτήσεις. Επιπλέον, θα καλυφθούν και τα σχετικά έξοδα της συναλλαγής. Μετά την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης, ο καθαρός δείκτης μόχλευσης του Ομίλου αναμένεται να παραμείνει σταθερός, αποκλεισμένων των εξόδων που σχετίζονται με τη διαδικασία.
Η κίνηση αυτή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την χρηματοοικονομική στρατηγική της United Group, η οποία επικεντρώνεται στη σταδιακή και έγκαιρη ανανέωση των λήξεων χρέους. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Όμιλο, η έντονη ζήτηση για την έκδοση του ευρωομολόγου, καθώς και η θετική ανταπόκριση των επενδυτών, αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη που υπάρχει στην πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας.
Η ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής έρχεται σε μια εποχή όπου οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου φαίνεται να βρίσκονται σε ανοδική τροχιά. Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου και του εννεαμήνου 2025, στα οποία αποτυπώθηκε αύξηση εσόδων και προσαρμοσμένου EBITDAal σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, τα έσοδα του εννεαμήνου ανήλθαν σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ (+3%), ενώ το προσαρμοσμένο EBITDAal έφτασε τα 680 εκατομμύρια ευρώ (+7%). Σε δωδεκάμηνη βάση, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ (+4%) και το EBITDAal στα 909 εκατομμύρια ευρώ (+9%).
Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο καθαρός δείκτης μόχλευσης είχε μειωθεί στο 4,3x βασισμένος στο ετησιοποιημένο προσαρμοσμένο EBITDAal των τελευταίων δύο τριμήνων, ενώ ο ακαθάριστος δείκτης μόχλευσης υποχώρησε στο 4,4x.
Ο διευθύνων σύμβουλος της United Group, Stan Miller, δήλωσε ότι αυτή η συναλλαγή συνδέεται άμεσα με τη θετική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων: «Η επιτυχής αυτή έκδοση αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές και μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τη συνετή διαχείριση της κεφαλαιακής μας δομής, ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας στις κύριες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,» τόνισε.
