Συναγερμός στη Warner Bros: Απορρίπτει την Paramount Skydance και επιλέγει το Netflix για τη μεγάλη συμφωνία!

Η εν λόγω απόφαση έγινε γνωστή μέσω κανονιστικής κατάθεσης και συνοδεύθηκε από επιστολή προς τους μετόχους, όπου το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery επιτέθηκε στην Paramount. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Paramount παρουσίασε την προσφορά των 30 δολαρίων ανά μετοχή, υποστηριζόμενη πλήρως από την οικογένεια Έλισον. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως πλασματικοί, καθώς η υποτιθέμενη εγγύηση «δεν υφίσταται» σύμφωνα με το συμβούλιο, καθιστώντας την πρόταση παραπλανητική και υψηλού ρίσκου.

Το διοικητικό συμβούλιο προειδοποίησε ότι η χρηματοδοτική δομή της πρότασης της Paramount εδράζεται σε έναν συνδυασμό 41 δισ. δολαρίων νέων ιδίων κεφαλαίων, με στήριξη από την οικογένεια Έλισον και τη RedBird Capital, σε συνδυασμό με δάνεια ύψους 54 δισ. δολαρίων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η Bank of America, Citi και Apollo. Παρά τις δεσμεύσεις τους, η Warner Bros Discovery εκτιμά ότι αυτό το σχήμα ενέχει «πολλούς και σημαντικούς κινδύνους», τόσο από άποψη υλοποίησης όσο και ρυθμιστικών ζητημάτων.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο εκτίμησε ότι η πρόταση της Paramount υπολείπεται της συμφωνίας συγχώνευσης που έχει ήδη υπογραφεί με το Netflix. Όπως υπογραμμίζεται, η συμφωνία αυτή προβλέπει τίμημα 27,75 δολαρίων ανά μετοχή για τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εγκαταστάσεις της Warner Bros Discovery, τη βιβλιοθήκη περιεχομένου και την πλατφόρμα HBO Max. Αυτή η συμφωνία είναι δεσμευτική και δεν εξαρτάται από την άντληση νέων ιδίων κεφαλαίων, ενώ παρέχει ισχυρές και ξεκάθαρες δεσμεύσεις χρηματοδότησης, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους μετόχους.

Η απόφαση να απορριφθεί η πρόταση της Paramount Skydance κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο στη συζήτηση γύρω από τα περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros Discovery, τα οποία περιλαμβάνουν το ιστορικό κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο της Warner Bros, μια εκ των μεγαλύτερων βιβλιοθηκών περιεχομένου παγκοσμίως με τίτλους όπως τα “Casablanca”, “Citizen Kane”, “Harry Potter” και “Friends”, καθώς και την υπηρεσία streaming HBO Max.

Στις προσυνεδριακές συναλλαγές, η μετοχή της Warner Bros Discovery παρουσίασε πτώση 1,3%, ενώ η μετοχή του Netflix σημείωνε άνοδο 1,8%. Από την άλλη πλευρά, η Paramount σημείωσε απώλειες 0,7%, εν μέσω της αποχώρησης της Affinity Partners του Jared Kushner από την επενδυτική ομάδα που στήριζε την προσφορά, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.