Το συγκρότημα της Κίνας για τους κατασκευαστές τσιπ από τις ΗΠΑ έχει αρχίσει να εμφανίζεται ξανά, με την NVIDIA και την AMD να εισάγουν επιθετικές λύσεις στην αγορά, αλλά αυτή τη φορά, η δυναμική είναι διαφορετική.
Μέχρι στιγμής, οι αναφορές της NVIDIA που εκφορτώνει τα τσιπ AI Hopper H200 στην Κίνα έχουν γίνει mainstream, αλλά υπάρχει επίσης μια σημαντική ανακάλυψη με την AMD, την οποία θα συζητήσουμε επίσης στο μέλλον. Κατά τα αρχικά τρίμηνα του 2025, οι Αμερικανοί κατασκευαστές chip αντιμετώπισαν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την πώληση των προϊόντων τους στην Κίνα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις οδήγησαν σε αλλαγές πολιτικής που επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό εταιρείες όπως η NVIDIA και η AMD. Η κατάσταση έφτασε σε σημείο όπου ο Διευθύνων Σύμβουλος της NVIDIA, Jensen Huang, δήλωσε ότι το μερίδιο αγοράς τους στην Κίνα ήταν στο «μηδέν τοις εκατό», υποδεικνύοντας ότι η περιφερειακή δραστηριότητα είχε διαταραχθεί πλήρως.
NVIDIA/AMD China Breakthrough: A Mix & Match of Lobbying & Architectural Adjustments
Η πολιτική έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κινεζικού επιχειρηματικού τοπίου για τους κατασκευαστές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και ως εκ τούτου, τόσο η NVIDIA όσο και η AMD έπρεπε να συνεργάζονται με συνέπεια με την τρέχουσα κυβέρνηση των ΗΠΑ για να διασφαλίσουν ότι οι προσφορές τσιπ τους συμμορφώνονται με τους σχετικούς αρχιτεκτονικούς κανονισμούς. Είδαμε μια σημαντική ανακάλυψη στους περιορισμούς πολιτικής τον Αύγουστο, όταν ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα περιόριζε 15% τις συνολικές αποστολές που αποστέλλονταν στην Κίνα από την AMD και τη NVIDIA, κάτι που επέτρεψε στους τεχνολογικούς γίγαντες να πουλήσουν τσιπ όπως τα τσιπ Hopper H20 και Instinct MI308 AI.
Ωστόσο, σε μια ανατροπή των γεγονότων, το Πεκίνο έδειξε στην πραγματικότητα αντίσταση στους επιταχυντές H20 AI, ξεκινώντας ακόμη και μια ρυθμιστική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν τα τσιπ περιέχουν μια κερκόπορτα ασφαλείας. Η Κίνα επέβαλε μια «εθνική πολιτική» που ανάγκασε τους εγχώριους γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης να επικεντρωθούν στην υιοθέτηση τσιπ από εταιρείες όπως η Huawei, η Cambricon και η BirenTech, κάτι που τελικά σήμαινε ότι η προοπτική επανεισόδου της NVIDIA και της AMD στην Κίνα είχε μειωθεί σημαντικά. Να τι είχε να πει ο Jensen γύρω από αυτό το χρονοδιάγραμμα.
Αυτή τη στιγμή, είμαστε 100% εκτός Κίνας, και έτσι η Κίνα είναι 0%. Περάσαμε από το μερίδιο αγοράς 95% στο 0%, και έτσι δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν υπεύθυνο χάραξης πολιτικής να πιστεύει ότι αυτή είναι καλή ιδέα. Σε όλες τις προβλέψεις μας, υποθέτουμε μηδέν για την Κίνα. Αν συμβεί κάτι στην Κίνα, θα είναι μπόνους.
Εν τω μεταξύ, η Κίνα συνέχισε να κάνει γρήγορες προόδους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με εταιρείες όπως η Huawei να εισάγουν εντυπωσιακούς οδικούς χάρτες chip που επικεντρώνονταν στη στροφή προς τα αυτοκατασκευασμένα στοιχεία, και αυτό προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα σκεπτικισμού στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, αφού το Πεκίνο κέρδιζε ραγδαία έδαφος έναντι των ΗΠΑ, σε σημείο που η Κίνα αποκαλύπτει τώρα το NVIDIA. «νανοδευτερόλεπτα» μακριά από την Αμερική. Τέτοιες δηλώσεις άνοιξαν τελικά το δρόμο για μια άλλη ρυθμιστική ανακάλυψη για την NVIDIA/AMD, την οποία είδαμε πριν από μερικές εβδομάδες.
Ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου ότι η NVIDIA θα μπορούσε να πουλήσει τα τσιπ Hopper H200 AI στην Κίνα, με φόρο 25%, υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με αυτό που είδαμε με το H20. Η εξέλιξη θεωρήθηκε τόσο αισιόδοξη όσο και ανησυχητική για τη NVIDIA, δεδομένου ότι σήμαινε ότι η Team Green θα επέστρεφε στην Κίνα με μια πιο ισχυρή επιλογή, αλλά ταυτόχρονα, η έγκριση έφερε πολυπλοκότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού και πρόσθεσε κόστος, τα οποία θα συνοψίσουμε σε αυτήν την εικόνα:
Θα εξετάσουμε πώς θα εξελιχθούν τα τσιπ AI H200 και Instinct MI308 για την Κίνα να προχωρήσει, αλλά το σημαντικό σημείο μόνο σε αυτήν την ενότητα είναι το γεγονός ότι η NVIDIA και η AMD επιστρέφουν στην περιοχή και ενώ η AMD δεν έχει ακόμη με τους επιταχυντές MI308, η Team Green έρχεται τώρα με ένα πολύ πιο επιθετικό τσιπ, σύμφωνα με τις αναφορές.
Αποστολές H200 AI της NVIDIA τώρα σε εξέλιξη για τα μέσα Φεβρουαρίου. Η AMD βλέπει επίσης ενδιαφέρον για το Instinct MI308 από την Alibaba
Σύμφωνα με α ρεπορτάζ του Reutersοι αποστολές H200 AI της NVIDIA αναμένεται να ξεκινήσουν να κυκλοφορούν στα μέσα Φεβρουαρίου, μετά από μια «εκτενή αναθεώρηση» των αιτήσεων άδειας για πωλήσεις chip H200 στην Κίνα, η οποία θα παρέχει πληροφορίες για τους τελικούς πελάτες αυτών των τσιπ AI. Εκτιμάται ότι η πρώτη παρτίδα θα μπορούσε να εκφορτώσει έως και 40.000 έως 80.000 τσιπ H200 AI και η NVIDIA σχεδιάζει να προσθέσει περισσότερη χωρητικότητα για να καλύψει τη ζήτηση από Κινέζους πελάτες.
Γνωρίζουμε ότι, παρά το γεγονός ότι το H200 είναι αρκετά ετών, εξακολουθεί να είναι περιζήτητο στην περιοχή, κυρίως επειδή η Κίνα αντιμετώπισε προκλήσεις στην εκπαίδευση μοντέλων αιχμής σε εγχώρια τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και η στοίβα τεχνολογίας της NVIDIA είναι η αδιαμφισβήτητη επιλογή για φόρτους εργασίας εκπαίδευσης. Ομοίως, σύμφωνα με τον α αναφορά της MLexη AMD σχεδιάζει να παράσχει στον κινεζικό τεχνολογικό γίγαντα Alibaba έως και 50.000 τσιπ Instinct MI308 AI, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες παραγγελίες της εταιρείας για την περιοχή, ακόμη και κατά την εποχή του ελέγχου πριν από τις εξαγωγές. Αυτό δείχνει ότι η Κίνα αναζητά όλη την υπολογιστική ισχύ που μπορεί να αποκτήσει.
Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κινεζική αγορά τεχνητής νοημοσύνης για τους Αμερικανούς κατασκευαστές τσιπ, αφού οι «πυλωτές» έχουν πλέον ανοίξει, αφού φυσικά ολοκληρωθεί η ρυθμιστική διαδικασία και για τη NVIDIA, η οποία απέκλεισε τη ζήτηση «δισεκατομμυρίων» chip από την Κίνα, η έγκριση και η ζήτηση του H200 θα ήταν αναστεναγμός ανακούφισης.
Ακολουθώ Wccftech στο Google για να λαμβάνετε περισσότερες από τις ειδήσεις μας στις ροές δεδομένων σας.
VIA: wccftech.com
