Η Flutterwave αγοράζει το Mono της Νιγηρίας σε σπάνια αφρικανική έξοδο fintech

Η μεγαλύτερη εταιρεία fintech της Αφρικής, η Flutterwave, εξαγόρασε τη Νιγηριανή startup ανοιχτής τραπεζικής Μονο σε μια συμφωνία συνολικής αξίας μεταξύ 25 και 40 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη συναλλαγή.

Η εξαγορά συγκεντρώνει δύο από τις κορυφαίες εταιρείες υποδομής fintech της Αφρικής. Η Flutterwave λειτουργεί ένα από τα ευρύτερα δίκτυα πληρωμών της ηπείρου, ενώ η Mono, που συχνά περιγράφεται ως το “Plaid for Africa”, έχει δημιουργήσει API που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα, να ξεκινούν πληρωμές και να επαληθεύουν τους πελάτες.

Η Mono έχει συγκέντρωσε περίπου 17,5 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Tiger Global, General Catalyst και Target Global. Πηγές κοντά στη συμφωνία ανέφεραν ότι η εξαγορά επέτρεψε σε όλους τους επενδυτές της να ανακτήσουν τουλάχιστον το κεφάλαιό τους, με ορισμένους πρώτους υποστηρικτές να πραγματοποιούν αποδόσεις έως και 20 φορές. Η Mono θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητο προϊόν, ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους.

Ιδρύθηκε το 2020, η Mono, όπως και η Plaid, χρησιμοποιεί API που επιτρέπουν στους χρήστες να συναινούν στην κοινή χρήση των τραπεζικών τους στοιχείων, επιτρέποντας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναλύουν το εισόδημα, τα πρότυπα δαπανών και την ικανότητα αποπληρωμής.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει την έλλειψη τυποποιημένης πρόσβασης σε τραπεζικά δεδομένα σε όλες τις αφρικανικές αγορές, όπου τα πιστωτικά γραφεία παραμένουν περιορισμένα και οι fintech, ειδικά οι δανειστές, βασίζονται συχνά στο ιστορικό τραπεζικών συναλλαγών των πελατών για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.

Σύμφωνα με τον CEO Αμπντουλχαμίντ Χασάνσχεδόν όλοι οι ψηφιακοί δανειστές της Νιγηρίας βασίζονται πλέον στην υποδομή της Mono. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχει τροφοδοτήσει περισσότερες από 8 εκατομμύρια συνδέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καλύπτοντας περίπου το 12% του τραπεζικού πληθυσμού της Νιγηρίας. Ισχυρίζεται επίσης ότι έχει παραδώσει 100 δισεκατομμύρια πόντους οικονομικών δεδομένων σε εταιρείες δανεισμού και έχει επεξεργαστεί εκατομμύρια σε άμεσες τραπεζικές πληρωμές. Στους πελάτες περιλαμβάνονται το Moniepoint που υποστηρίζεται από τη Visa και το PalmPay με υποστήριξη GIC.

Για τη Flutterwave, η οποία τροφοδοτεί τις τοπικές και διασυνοριακές πληρωμές σε περισσότερες από 30 αφρικανικές χώρες, η συμφωνία εμβαθύνει την κάθετη ολοκλήρωσή της. Εκτός από τις πληρωμές, η εταιρεία μπορεί πλέον να προσφέρει ελέγχους ενσωμάτωσης και ταυτότητας, επαλήθευση τραπεζικού λογαριασμού, αξιολόγηση κινδύνου βάσει δεδομένων και εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενες τραπεζικές πληρωμές σε μία στοίβα.

Διευθύνων Σύμβουλος της Flutterwave Olugbenga ‘GB’ Agboola πλαισίωσε την εξαγορά ως στοίχημα για την επόμενη φάση ανάπτυξης του fintech στην Αφρική. «Οι πληρωμές, τα δεδομένα και η εμπιστοσύνη δεν μπορούν να υπάρχουν σε σιλό», είπε. «Η ανοιχτή τραπεζική παρέχει τον συνδετικό ιστό και η Mono έχει δημιουργήσει κρίσιμη υποδομή σε αυτόν τον χώρο».

Ο Χασάν απηχούσε αυτήν την άποψη, υποστηρίζοντας ότι η Αφρική εισέρχεται σε μια φάση που καθοδηγείται από τις πιστώσεις, καθώς οι κυβερνήσεις σε όλη την ήπειρο προωθούν πρωτοβουλίες χρηματοοικονομικής ένταξης βάσει δανείων. Αυτή η μετάβαση εξαρτάται τόσο από την ουσιαστική υποδομή δεδομένων όσο και από την ρυθμιστική εμπιστοσύνη, ιδιαίτερα σε αγορές όπως η Νιγηρία, όπου τα ανοιχτά τραπεζικά πλαίσια εξακολουθούν να εξελίσσονται.

«Εάν η οικονομία πρόκειται να βασίζεται στην πίστωση, χρειάζεστε βαθιά ευφυΐα δεδομένων για να γνωρίζετε πώς κερδίζουν και ξοδεύουν οι άνθρωποι», είπε ο Χασάν. «Αλλά την ίδια στιγμή, για να λειτουργήσει πραγματικά η ανοιχτή τραπεζική, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα κεφάλαια των πελατών είναι ασφαλή».

Σε αυτό το πλαίσιο, η σύνδεση στο Flutterwave θέτει το Mono για γρήγορη κλιμάκωση μόλις πέσουν τα ρυθμιστικά εμπόδια. Η Flutterwave δραστηριοποιείται ήδη σε δεκάδες αφρικανικές αγορές, με τοπικές άδειες, εταιρικούς πελάτες και ομάδες συμμόρφωσης.

“Αυτό μας επιτρέπει να επεκτείνουμε ό,τι είναι δυνατό για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλες τις αφρικανικές αγορές, ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι στην ασφάλεια, τη συμμόρφωση και την τοπική συνάφεια”, δήλωσε ο Agboola.

Η συναλλαγή αντικατοπτρίζει προηγούμενες προσπάθειες ενοποίησης στην παγκόσμια υποδομή fintech, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχημένης εξαγοράς της Plaid από τη Visa το 2020, η οποία μπλοκαρίστηκε από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ. Ο Χασάν ανέφερε αυτή τη συμφωνία ως απόδειξη ότι ο συνδυασμός υποδομής δεδομένων με ράγες πληρωμών μπορεί να ξεκλειδώσει την κλίμακα.

Και οι δύο εταιρείες που υποστηρίζονται από το Y Combinator συγκαταλέγουν την Tiger Global (η οποία ήταν ο κύριος επενδυτής στη σειρά C της Flutterwave και τη σειρά A της Mono) μεταξύ των υποστηρικτών τους. Ο Χασάν είπε, ωστόσο, ότι η εταιρεία δεν διευκόλυνε τη συναλλαγή. Αντίθετα, η συμφωνία προέκυψε από μια μακροχρόνια σχέση εργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών, οι οποίες είχαν συνεργαστεί σε πολλά τραπεζικά προϊόντα πληρωμών όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτή η συνεργασία λειτούργησε ενάντια σε ένα ανοιχτό τραπεζικό τοπίο που άλλαξε σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Όταν κυκλοφόρησε το Mono, αντιμετώπισε ανταγωνισμό από εταιρείες όπως οι Base10 Partners-backed Okra και Ribbit Capital-backed Stitch. Έκτοτε, ο Mono αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στο χώρο, ακολουθώντας Κλείσιμο της μπάμιας και η στροφή του Stitch προς ένα βαθύτερο παιχνίδι οικοσυστήματος πληρωμών που του το επέτρεψε αυξήσει σημαντικά περισσότερα κεφάλαια.

Αναφερόμενος στην οικονομική θέση της Mono πριν από την εξαγορά, ο Hassan είπε ότι η εταιρεία, η οποία, σύμφωνα με το Pitchbook, αύξησε 15 εκατομμύρια δολάρια στη Σειρά Α σε αποτίμηση 50 εκατομμυρίων δολαρίων μετά το χρήμα το 2021, δεν αναγκάστηκε να πωληθεί στη Flutterwave και βρίσκεται σε τροχιά κερδοφορίας φέτος. Με σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, πρόσθεσε, η άντληση ενός ακόμη γύρου θα είχε εισαγάγει νέες προσδοκίες αποτίμησης και ανάπτυξης σε ένα σκληρό περιβάλλον χρηματοδότησης.

Ωστόσο, πέρα ​​από τις δύο εμπλεκόμενες εταιρείες, η συναλλαγή — παρόμοια με την ενοποίηση μεταξύ των νοτιοαφρικανικών fintechs Lesaka και Adumo — σηματοδοτεί ένα ευρύτερο σημείο καμπής για το αφρικανικό fintech, όπου οι νεοφυείς επιχειρήσεις που κάποτε φιλοδοξούσαν να γίνουν αυτόνομοι γίγαντες μπορούν να βρίσκουν όλο και καλύτερα αποτελέσματα ενσωματώνοντας σε κλιμακωμένες πλατφόρμες.