Η προηγμένη συσκευασία γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους περιορισμούς για τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης και σύμφωνα με μια νέα έκθεση, η NVIDIA έχει ήδη εξασφαλίσει ένα τεράστιο μερίδιο της χωρητικότητας CoWoS.
Έχουμε καλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τις προηγμένες συσκευασίες αρκετές φορές την περασμένη εβδομάδα, αλλά μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες που εμφανίστηκαν είναι ότι η NVIDIA αναμένεται να «καταβροχθίσει» περισσότερο από το ήμισυ της χωρητικότητας CoWoS της TSMC μέχρι το 2026, το οποίο είναι πιθανό να στοχεύει στο συνεχιζόμενο Blackwell Ultra rampup, καθώς και να προετοιμαστεί για την αρχιτεκτονική Rubin επόμενης γενιάς. ΕΝΑ ρεπορτάζ του DigiTimes δηλώνει ότι η NVIDIA έχει κλείσει 800.000 έως 850.000 γκοφρέτες για το 2026, κάτι που αντιπροσωπεύει μια σημαντική κατανομή σε σύγκριση με αυτό που έχουν κατανεμηθεί σε ανταγωνιστές όπως η Broadcom και η AMD.
Παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες εξωτερικής ανάθεσης, η TSMC εξακολουθεί να αναμένει να διατηρήσει τη μερίδα του λέοντος της χωρητικότητας CoWoS και αναμένεται ότι, μετά τις NVIDIA, Broadcom και AMD, η TSMC θα είναι ο μεγαλύτερος πελάτης προηγμένων συσκευασιών. Είναι ενδιαφέρον ότι οι τρέχουσες παραγγελίες CoWoS στην TSMC δεν επηρεάζουν την πιθανή ροή παραγγελιών που έρχεται από την Κίνα για τα τσιπ H200 AI της NVIDIA, επομένως δεν θα είναι λάθος να πούμε ότι η NVIDIA μπορεί να χρειαστεί να δει υψηλότερη κατανομή χωρητικότητας, κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί τεράστιος περιορισμός, όχι μόνο για τους ανταγωνιστές της TSMC, αλλά και για τους ανταγωνιστές.
Η TSMC επεκτείνει τις προηγμένες εγκαταστάσεις συσκευασίας της, με το εργοστάσιο Chiayi AP7 να βλέπει την ανάπτυξη οκτώ διαφορετικών κατασκευαστών. Ομοίως, ο κολοσσός της Ταϊβάν σχεδιάζει επίσης να εισαγάγει δύο εργοστάσια συσκευασίας στην Αριζόνα. Η μαζική παραγωγή στις εγκαταστάσεις των ΗΠΑ αναμένεται να ξεκινήσει έως το 2028, κάτι που θα βοηθήσει την TSMC να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα, αλλά παρόλα αυτά, η προσφορά θα παραμείνει περιορισμένη.
Καθώς ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης στρέφεται προς λύσεις που επικεντρώνονται σε συμπεράσματα, το ASIC αναδεικνύεται ως βασικό τμήμα, με λύσεις όπως οι TPU της Google να έχουν σημαντική έλξη. Ωστόσο, ο όγκος της παραγωγής για εξωτερική υιοθέτηση παραμένει ανησυχητικός.
Ακολουθώ Wccftech στο Google για να λαμβάνετε περισσότερες από τις ειδήσεις μας στις ροές δεδομένων σας.
VIA: wccftech.com
