Η NVIDIA φέρεται να αντιμετωπίζει τεράστια ζήτηση για τα τσιπ Hopper H200 AI από Κινέζους πελάτες και η εταιρεία ωθεί τώρα την TSMC να λάβει «απελπισμένα» μέτρα στην αλυσίδα εφοδιασμού.
Η NVIDIA βλέπει τώρα ζήτηση για τσιπ AI H200 που είναι 2 φορές υψηλότερη από το τρέχον απόθεμά της
Έχουμε αναφέρει στο παρελθόν πώς οι νεότερες λύσεις που εισήχθησαν στην Κίνα από την NVIDIA/AMD συγκεντρώνουν τεράστια προσοχή στους κινεζικούς υπερκλιμάκωτους, κυρίως επειδή η περιοχή έχει απελπιστική ανάγκη από υπολογιστική ισχύ για να τροφοδοτήσει τις εξελίξεις στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης συνόρων. Σύμφωνα με α ρεπορτάζ του Reutersη NVIDIA έχει λάβει παραγγελίες για έως και 2 εκατομμύρια τσιπ H200 για το επόμενο έτος, ενώ το τρέχον απόθεμα της εταιρείας ανέρχεται σε μόλις 700.000 μονάδες. Αυτό υποδηλώνει ότι η NVIDIA και οι εταίροι της στην εφοδιαστική αλυσίδα πιθανότατα θα χρειαστεί να επανεκκινήσουν την παραγωγή Hopper, θέτοντας σημαντικούς περιορισμούς σε εταιρείες όπως η TSMC.
Οι κινήσεις εγείρουν ανησυχίες για το εάν θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω σύσφιξη στις παγκόσμιες προμήθειες τσιπ AI, καθώς η Nvidia πρέπει τώρα να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ικανοποίησης της ισχυρής κινεζικής ζήτησης και της αντιμετώπισης περιορισμένων προμηθειών αλλού.
– Reuters
Η εξάρτηση της NVIDIA από την TSMC για τις ανάγκες του χυτηρίου τους δαγκώνει αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι ο γίγαντας των τσιπ της Ταϊβάν αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα στην αντιμετώπιση της ζήτησης για Blackwell και συναφή προϊόντα από υπερκλιμάκωση παγκοσμίως. Το πιο σημαντικό, ο πρωταρχικός περιορισμός για την TSMC αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι η παραγωγή ημιαγωγών, καθώς το H200 χρησιμοποιεί τον κόμβο 4nm της TSMC, ο οποίος παράγεται τόσο στην Ταϊβάν όσο και στις ΗΠΑ, αλλά το κύριο πρόβλημα προέρχεται από τη συσκευασία CoWoS, καθώς η τεχνολογία έχει υιοθετηθεί κυρίως από τα προϊόντα Hopper, Ultra Blackwell και Blackwell.
Το Reuters εκτιμά ότι το ASP ενός τσιπ AI H200 στην Κίνα είναι περίπου 27.000 $, πράγμα που σημαίνει ότι για έναν αριθμό αποστολής δύο εκατομμυρίων, θα μπορούσατε να υπολογίσετε έσοδα 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Κίνα, πολύ περισσότερα από αυτά που είχε διαγράψει η NVIDIA νωρίτερα όταν εφαρμόστηκαν οι περιορισμοί εξαγωγών. Η ζήτηση από Κινέζους πελάτες είναι κάτι που η NVIDIA δεν μπορεί να αγνοήσει προς το παρόν, αλλά ένα πιο πιεστικό ερώτημα είναι εάν η αλυσίδα εφοδιασμού με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πραγματικά να ανταποκριθεί στις προσπάθειες που απαιτούνται για την ικανοποίηση της παγκόσμιας ζήτησης. Η TSMC αντιμετωπίζει ήδη μια έκρηξη στο CapEX και ελλείψεις εργατικού δυναμικού, ωστόσο οι εταίροι απαιτούν περισσότερα από τον γίγαντα της Ταϊβάν.
Τα τσιπ H200 AI είναι γνωστό ότι είναι έξι φορές πιο ισχυρά σε σύγκριση με τα H20 σε φόρτους εργασίας εκπαίδευσης, κάτι που είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας βιάζεται να κάνει παραγγελίες. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσεται η ιστορία της NVIDIA-China προχωρώντας, καθώς η τρέχουσα ζήτηση θα προκαλέσει τεράστια πίεση στην αλυσίδα εφοδιασμού.
Ακολουθώ Wccftech στο Google για να λαμβάνετε περισσότερες από τις ειδήσεις μας στις ροές δεδομένων σας.
VIA: wccftech.com
