Η επανείσοδος της NVIDIA στις κινεζικές αγορές τεχνητής νοημοσύνης είναι μια νίκη για το «μηδενισμένο» μερίδιο αγοράς της εταιρείας, αλλά η εταιρεία βρίσκεται τώρα σε πολύ πιο αδύναμη θέση, μάχεται τους κανονισμούς και τον ανταγωνισμό.
Οποιαδήποτε ρυθμιστική έγκριση για επιστροφή στην Κίνα είναι μια αισιόδοξη εξέλιξη για τη NVIDIA, αλλά με βάση πρόσφατες αναφορές, είναι προφανές ότι η NVIDIA θα πρέπει τώρα όχι μόνο να περάσει από μια «σθεναρή» ρυθμιστική διαδικασία, αλλά και να αλλάξει τη δυναμική της εφοδιαστικής αλυσίδας, για να διασφαλίσει ότι θα μεταφέρει «μερικούς» από τους επιταχυντές H200 AI στην Κίνα. Υπάρχουν πολλές πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη σε αυτήν την εξέλιξη, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να τις διαχωρίσετε είναι να συζητήσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η NVIDIA στις ΗΠΑ και την Κίνα και πώς η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη για την Team Green.
Τα προβλήματα των Η.Π.Α.: Μια παχιά χρέωση «25%» σε κάθε τσιπ AI H200 που πωλείται στην Κίνα, σε συνδυασμό με ρυθμιστικές και κατασκευαστικές ανησυχίες
Ένας από τους σημαντικούς περιορισμούς για την πώληση των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 στην Κίνα από την NVIDIA είναι ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα περιορίσει κατά 25% τις πωλήσεις των τσιπ H200 AI, το οποίο είναι υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με το 15% που είχε αποφασίσει νωρίτερα η κυβέρνηση Τραμπ. Προφανώς, σε αντάλλαγμα, επετράπη στη NVIDIA να πουλήσει το πιο ικανό τσιπ H200 AI, σε σύγκριση με το H20. Θα συζητήσουμε τις υπολογιστικές διαφορές στο μέλλον, αλλά για μια γρήγορη υπόδειξη, η αναβάθμιση απόδοσης δεν θα βελτιώσει σημαντικά τη θέση της Team Green. Με βάση τις εκτιμήσεις του κλάδου, ένα τσιπ Hopper H200 AI κοστίζει περίπου 30.000 $ και η τιμή αυξάνεται όταν κλιμακώνεται σε διαμόρφωση HGX.
Τώρα, σε τιμή 30.000 $, η πώληση των H200s στην Κίνα δεν θα είναι εύκολη για τη NVIDIA, και θα το συζητήσουμε επίσης σε λίγο. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο η NVIDIA θα μπορούσε να πληρώσει το «προμήθεια USG» και να διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους είναι η αύξηση της τιμής για τα τσιπ AI, αλλά αυτή η κίνηση θα υπονομεύσει τη θέση του H200 σε σχέση με τα τσιπ της Huawei και άλλων, δεδομένου ότι οι κινεζικοί CSP θα συνυπολογίσουν τα TCO και το κόστος κατασκευής.
Επιπλέον, οι GPU H200 AI θα παραχθούν στην Ταϊβάν και στη συνέχεια θα αποσταλούν πίσω στις ΗΠΑ για είσπραξη φόρου 25% και “επισκόπηση ασφαλείας”, προτού σταλούν στο Πεκίνο. Προσθέστε το πρόσθετο κόστος κατασκευής και εφοδιαστικής, και θα συνειδητοποιήσετε ότι η NVIDIA δεν βρίσκεται σε καλή θέση και ότι η πώληση στην τιμή των 30.000 $ δεν θα ήταν δυνατή για την εταιρεία, εκτός εάν φυσικά η Team Green χτυπήσει τα περιθώρια κέρδους.
| Κατηγορία | NVIDIA H20 | NVIDIA H200 | Εκτιμώμενη βελτίωση απόδοσης (H200 → H20) |
|---|---|---|---|
| Αρχιτεκτονική | Hopper (παραλλαγή περιορισμένης εξαγωγής) | Χοάνη | — |
| Κόμβος διεργασίας | TSMC 4N | TSMC 4N | — |
| Τύπος HBM | HBM3 | HBM3e | — |
| Χωρητικότητα HBM | ~ 96 GB | 141 GB | ≈ +47% ικανότητα |
| Εύρος ζώνης HBM | ~4,0 TB/s | 4,8 TB/s | ≈ +20% εύρος ζώνης |
| Προβλεπόμενη περίπτωση χρήσης | Εστιασμένη σε συμπεράσματα (περιορισμένη εκπαίδευση) | Πλήρης εκπαίδευση + συμπέρασμα + HPC | Λειτουργική ανύψωση, όχι αριθμητική |
| Υπολογιστική απόδοση (FP8 / FP16) | Σημαντικά μειωμένο έναντι H100 (συμβατό με τις εξαγωγές) | Παρόμοια με την κατηγορία H100, πλήρης ικανότητα Hopper | Ουσιαστική ανάτασηακριβείς πολλαπλές διακυμάνσεις (τα όρια εξαγωγής αποτρέπουν την άμεση ισοτιμία) |
| PCIe / SXM Form Factors | Μόνο εκδόσεις PCIe (συνήθως) | PCIe + SXM | — |
| Υποστήριξη NVLink | Περιορισμένη / περιορισμένη | Πλήρες NVLink | Σημαντική ανύψωση σε επίπεδο συστήματος |
| Τυπική ανάπτυξη | Συμπέρασμα LLM συμβατό με την Κίνα | Παγκόσμια εκπαίδευση και συμπέρασμα σε κλίμακα | — |
Αυτή είναι μόνο μια οπτική γωνία της ιστορίας, και όπως αναφέρθηκε στους τίτλους, τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που τοποθετούνται τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Κίνα στην επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης της NVIDIA δεν δίνουν στην εταιρεία πολύ περιθώριο κίνησης, όσον αφορά την πώληση μαζικού όγκου τσιπ H200 AI στην Κίνα. Η μόνη αισιόδοξη οπτική γωνία αυτής της εξέλιξης είναι ότι η NVIDIA επέστρεψε στην Κίνα “στα χαρτιά”. Ωστόσο, η δυναμική της αγοράς υποδηλώνει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, ειδικά όταν λαμβάνετε υπόψη την αντίσταση που προέρχεται από το Πεκίνο.
The China Distress: Οι CSP δεν θα επιτρέπεται να αγοράζουν H200 εκτός εάν τα εγχώρια τσιπ AI μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά
Στο μέτωπο της Κίνας, η κατάσταση έχει γίνει πολύ πιο περίπλοκη. Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους για αυτό είναι ότι η κυβέρνηση καθιστά πλέον «υποχρεωτικό» για τους εγχώριους τεχνολογικούς γίγαντες να αποκαλύψτε τον λόγο πίσω από την αγορά του τσιπ H200 AI της NVIDIAκαι οι αγορές θα εγκρίνονται μόνο εάν ο ίδιος φόρτος εργασίας δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε εγχώρια τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με α έκθεση της The InformationΗ ByteDance, η Tencent και πολλές κινεζικές εταιρείες αναμένεται να κάνουν μεγάλες παραγγελίες για το τσιπ H200 AI. Ωστόσο, παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με το εάν η NVIDIA μπορεί να εκπληρώσει τη ζήτηση.
Τους τελευταίους μήνες, η κινεζική βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης έχει κλιμακωθεί σημαντικά, σε σημείο που εταιρείες όπως η Huawei ανέφεραν ότι παρουσιάζουν λύσεις που ανταγωνίζονται τις κύριες επιλογές της NVIDIA. Έχουμε ήδη βουτήξει σε υπάρχοντα τσιπ Huawei AI σε βάθος στο παρελθόν, αλλά για μια γρήγορη περίληψη, εδώ είναι οι φημολογούμενες προδιαγραφές:
| Τσιπ | Ρόλος / Γεν | Διαδικασία (δημόσια/φήμες) | Υπολογισμός κορυφής | Μνήμη (χωρητικότητα & εύρος ζώνης) | Αλληλοσυνδέω | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascend 910B | Εκπαίδευση / εξαγωγή συμπερασμάτων | 7 nm (παραλλαγές TSMC & SMIC) | ~256–320 TFLOPS FP16, ~640 TOPS INT8 | ~64 GB HBM2e, ~2,4 TB/s BW | Μέτρια (δεν προσδιορίζεται δημόσια) | Διάδοχος του αρχικού 910. χρησιμοποιείται ευρέως σε κινεζικά κέντρα δεδομένων. |
| Ανάβαση 910C | Dual-die ναυαρχίδα (κατηγορία 2 × 910B) | 7 nm | ~800 TFLOPS FP16 | ~64–128 GB κατηγορίας HBM, ~3,2 TB/s BW | ~0,8 TB/s (συμπέρασμα) | Ουσιαστικά δύο μήτρες κατηγορίας 910Β σε μία συσκευασία. ~H100-class FP16. |
| Ascend 910D (φημολογείται) | NPU εκπαίδευσης επόμενης γενιάς | Φημολογείται 5 nm DUV ή βελτιωμένο 7 nm | ~1,0–1,2 PFLOPS FP16, ~2,4 PFLOPS INT8 (εκτιμώμενο) | Εκτιμώμενη κατηγορία HBM2e/HBM3, ~0,8–3 TB/s εύρος BW | ~4 TB/s (φήμες) | Σχεδιασμός πολλαπλών chiplet. μεγάλο άλμα πάνω από τους 910C. Οι προδιαγραφές δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί επίσημα. |
| Ascend 950PR | Σειρά 950 εστιασμένη σε συμπεράσματα | Συσκευασία επόμενης γενιάς. κόμβος άγνωστος | 1 PFLOPS FP8, 2 PFLOPS FP4 | 128 GB εσωτερικού HBM (HiBL 1.0), 1,6 TB/s BW | 2 TB/s | Βελτιστοποιημένο για φόρτους εργασίας προπλήρωσης και προτάσεων. HBM χαμηλότερου κόστους από το DT. |
| Ascend 950DT | 950-series training & decode flagship | Ίδιο ζάρι με το 950PR. εκπαίδευση HBM | 1 PFLOPS FP8, 2 PFLOPS FP4 | 144 GB εσωτερικού HBM (HiZQ 2.0), 4 TB/s BW | 2 TB/s | Εκπαίδευση/εξαγωγή συμπερασμάτων |
Φυσικά, οι κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η DeepSeek αντιμετώπισαν προβλήματα με την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Huawei, με έναν κύριο λόγο να είναι ότι κανείς δεν κατάφερε να αναπαραγάγει την αποτελεσματικότητα του CUDA, αλλά την ίδια στιγμή, η DeepSeek φέρεται να έχει πρόσβαση σε «απαγορευμένο» υλικό NVIDIA AI μέσω λαθραίων τσιπ Blackwell. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την επιτόπια κατάσταση όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά είναι προφανές, με βάση προηγούμενες αναφορές, ότι η Κίνα έχει βρει έναν τρόπο πρόσβασης στην απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Το τσιπ H200 AI είναι η πιο «ικανή» λύση από τη NVIDIA μέχρι σήμερα που πρόκειται να προσφερθεί στην Κίνα, γι’ αυτό υπάρχει αισιοδοξία ότι το τσιπ AI θα γίνει μαζική υιοθέτηση στην περιοχή, αλλά ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους περιορισμούς της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και τα γενικά έξοδα για την τήρηση των αμερικανικών κανονισμών. Και δεν θα είναι λάθος να πούμε ότι η Κίνα αναμενόταν να δει την εισαγωγή της γενιάς Blackwell, επομένως η στάση της NVIDIA αυτή τη στιγμή με το Hopper H200 δεν παρουσιάζει ισχυρή υπόθεση κατά της Huawei.
Τι ακολουθεί τώρα για την NVIDIA;
Αρχικά, είναι υπέροχο να βλέπουμε μια σημαντική ανακάλυψη στην Κίνα για τη NVIDIA, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις είχαν φέρει την Team Green σε δύσκολη θέση. Ωστόσο, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς η εταιρεία καταφέρνει να ανταποκριθεί στη ζήτηση που έρχεται από την Κίνα και το πιο σημαντικό, εάν το τσιπ H200 AI θα υιοθετηθεί πράγματι, κάτι που θα επιβεβαιωθεί μόνο όταν τα έσοδα αρχίσουν να αντικατοπτρίζονται στα οικονομικά αποτελέσματα της NVIDIA.
Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κίνα απαιτεί τη στοίβα τεχνολογίας της NVIDIA για την ανάπτυξη μοντέλων αιχμής, ειδικά επειδή, από τώρα, ενώ η Huawei έχει επιδείξει ικανές προόδους, η εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα στην παραγωγή όγκου των τσιπ AI, δεδομένων των περιορισμών χωρητικότητας με HBM και ημιαγωγούς. Τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της NVIDIA είναι η de facto επιλογή για διάφορα στάδια του υπολογιστικού οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης, γι’ αυτό και είναι αναπόφευκτα για εταιρείες όπως η ByteDance και η Tencent.
Ωστόσο, το πραγματικό ερώτημα παραμένει αν το ρυθμιστικό πλαίσιο των ΗΠΑ επιτρέπει στη NVIDIA να πουλάει τα τσιπ της σε όγκο που να αποδίδει τα αναμενόμενα περιθώρια.
Ακολουθώ Wccftech στο Google για να λαμβάνετε περισσότερες από τις ειδήσεις μας στις ροές δεδομένων σας.
VIA: wccftech.com
Related Posts
Η NVIDIA “Επιτέλους” έλαβε έγκριση για να πουλήσει τσιπ Hopper H200 AI στην Κίνα, αλλά ο Jensen έχει ήδη πει ότι το Πεκίνο δεν θα ενδιαφερθεί
Οι ΗΠΑ εγκρίνουν τις πωλήσεις Nvidia H200 στην Κίνα μετά την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης της Huawei
Η Κίνα και η Huawei είναι πολύ μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη λόγω της κίνησης «ανοιχτού κώδικα»: Nvidia
