Η TSMC φέρεται να «κατακλύζεται» από τη ζήτηση από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ωθώντας την εταιρεία να αυξήσει το CapEX πολύ πιο επιθετικά με την πάροδο του χρόνου.
Η TSMC μόλις ανέφερε τα κέρδη του 4ου τριμήνου 2025και με βάση τις τάσεις που βλέπουμε, είναι προφανές ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει εκπληκτική ζήτηση, οδηγούμενη κυρίως από πελάτες HPC όπως η NVIDIA. Σε σχόλια κατά τη διάρκεια της κλήσης κερδών από τον CC Wei της TSMC, αποκαλύπτεται ότι ο γίγαντας των τσιπ της Ταϊβάν αναμένεται να παρακολουθήσει τη ζήτηση τεχνητής νοημοσύνης σε πλήρη ισχύ εντός του έτους. Δείτε πώς εξελίσσονται τα τριμηνιαία αποτελέσματα και θα συζητήσουμε τον παράγοντα ζήτησης στο μέλλον, καθώς αποκαλύπτει πολλά για το μέλλον του αγώνα τεχνητής νοημοσύνης.
Ο δείκτης εσόδων ανά πλατφόρμα δείχνει ξεκάθαρα ότι οι πελάτες HPC είναι ο κύριος μοχλός της επιτυχίας της TSMC στην αγορά των chip. Μία από τις σημαντικές αποφάσεις που πήρε η TSMC όταν συζητούσε τα σχέδιά της για τα επόμενα τρίμηνα είναι ότι σχεδιάζει να επενδύσει 52 έως 56 δισεκατομμύρια δολάρια (καθοδήγηση) στις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής τσιπ, της προηγμένης συσκευασίας, των δοκιμών, των μασκών και άλλων δραστηριοτήτων ημιαγωγών. Η αύξηση CapEx αντιπροσωπεύει μια αύξηση 31% σε ετήσια βάση και βρίσκεται 17% πάνω από τη συναίνεση, γεγονός που δείχνει πόσο επιθετικά σχεδιάζει η TSMC να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.
Για μια εταιρεία τόσο πειθαρχημένη όπως η TSMC, μια δραστική αύξηση των δαπανών κάνει τα στελέχη να είναι προσεκτικά σχετικά με το εάν οι επενδύσεις τους θα αποφέρουν αποτελέσματα, και όταν μιλούσε για αυτό στην κλήση κερδών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της TSMC αποκάλυψε ότι και αυτός αρχικά ήταν δύσπιστος για τη ζήτηση τεχνητής νοημοσύνης, έως ότου συναντήθηκε με υπερκλιμάκωτους και πελάτες και στη συνέχεια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ζήτηση κατέληξε στο συμπέρασμα. Η CC Wei εξέτασε τα οικονομικά στοιχεία των πελατών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση από την TSMC.
Μεγάλο μέρος των δαπανών της TSMC θα διατεθεί στην επέκταση των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ, καθώς η εταιρεία αποκάλυψε σχέδια για εισαγωγή γραμμών παραγωγής 2 nm στην Αριζόνα σύντομα, με τη Fab 2 που κυκλοφόρησε ήδη από το 2ο εξάμηνο του 2027. Το πιο σημαντικό, ο Διευθύνων Σύμβουλος της TSMC παραδέχτηκε ότι οι αποδόσεις παραγωγής στην Ταϊβάν σε σχέση με αυτές στις ΗΠΑ είναι “πολύ κοντά”, υπονοώντας ότι το χάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ των δύο εθνών μειώνεται, γεγονός που οφείλεται στις τεράστιες επενδύσεις του γίγαντα των chip και στην επιδίωξή του για διαφοροποίηση της παγκόσμιας παραγωγής.
Οι αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx) και η καθοδήγηση εσόδων της TSMC δείχνουν ξεκάθαρα ότι το εύρος της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει επιβραδυνθεί. Αντίθετα, η εταιρεία αναμένει ότι η προσφορά θα παραμείνει περιορισμένη φέτος. Γνωρίζουμε ότι η NVIDIA, η AMD, η Apple και πολλοί άλλοι έχουν δεσμευμένες γραμμές παραγωγής για αρκετά τρίμηνα στο μέλλον, πράγμα που σημαίνει ότι όταν λαμβάνετε υπόψη μόνο τη ζήτηση ημιαγωγών, θα παραμένει «καυτή» όλο το χρόνο.
Ακολουθώ Wccftech στο Google για να λαμβάνετε περισσότερες από τις ειδήσεις μας στις ροές δεδομένων σας.
VIA: wccftech.com
