Η TSMC «υποφέρει από την επιτυχία» σε μια μονοπωλιακή αγορά chip, καθώς η ζήτηση AI έχει οδηγήσει σε ελλείψεις εργατικού δυναμικού και εκρηκτικές δαπάνες CapEx

Η TSMC προσελκύει όλα τα φώτα της δημοσιότητας στη βιομηχανία ημιαγωγών, ειδικά από κατασκευαστές fabless που συμμετέχουν στον αγώνα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η ζήτηση αποδεικνύεται κάπως «πολύ επιθετική» για τον γίγαντα των τσιπ.

Η TSMC ηγείται της κούρσας όσον αφορά την εξωτερική υιοθέτηση, αλλά η εταιρεία πρέπει να επενδύσει βαριά για να συμβαδίσει με το ρυθμό

Ο γίγαντας των τσιπ της Ταϊβάν κατάφερε να κατακτήσει ένα γιγαντιαίο μερίδιο αγοράς τα τελευταία χρόνια, καθώς η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης έκανε το TSMC το ιδανικό σημείο για πελάτες όπως η NVIDIA και η AMD. Αυτό όχι μόνο έχει δημιουργήσει τεράστια έσοδα για την εταιρεία, αλλά και τα ποσοστά χρήσης διεργασιών έχουν επίσης εκτοξευθεί στα ύψη, με κόμβους όπως τα 5nm, 4nm και 3nm να αναφέρουν ότι έχουν έλλειψη. Βάσει αναφοράς του Liberty Times της Ταϊβάντο συνεχιζόμενο “one-man show” γύρω από την TSMC ώθησε την εταιρεία να επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, αλλά αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα για την εταιρεία, με τη μορφή ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δαπανών κεφαλαίου.

Η έκθεση ισχυρίζεται ότι οι προμηθευτές της TSMC ανησυχούν για το αυξανόμενο κόστος που σχετίζεται με την επέκταση των fab, καθώς έχουν πάρα πολλούς πελάτες για να εξυπηρετήσουν και η δυναμική της αγοράς καθιστά δυσμενή για αυτούς την αύξηση των τιμών. Η κεφαλαιουχική δαπάνη του γίγαντα της Ταϊβάν αναφέρεται ότι θα εκτιναχθεί στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, με ένα μεγάλο μέρος της αύξησης των δαπανών να αποδίδεται στην επέκταση σε νεότερους κόμβους, όπως τα 2nm, καθώς και στην εξασφάλιση προμήθειας για mainstream διεργασίες όπως τα 4nm.

Όχι μόνο οι κόμβοι, αλλά οι προηγμένες συσκευασίες αποδεικνύονται στην πραγματικότητα ένα από τα μεγαλύτερα σημεία συμφόρησης για την TSMC, δεδομένου ότι το ταχέως αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους πελάτες HPC αναγκάζει την εταιρεία να επεκτείνει επιθετικά τη χωρητικότητά της. Επιπλέον, ο ανταγωνισμός για προηγμένες συσκευασίες αυξάνεται επίσης για την TSMC, δεδομένου ότι ανταγωνιστές όπως η Intel δείχνουν ενδιαφέρον για προϊόντα όπως το EMIB, κυρίως λόγω των περιορισμών χωρητικότητας που αναγκάζουν τους πελάτες να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις.

Ενώ οι επιχειρήσεις «ανθίζουν» για την TSMC, το να είσαι σε μια μονοπωλιακή αγορά λειτουργεί διαφορετικά στον τομέα των τσιπ, αφού η εξυπηρέτηση κάθε πελάτη δεν είναι απολύτως δυνατή χωρίς συμβιβασμούς. Για πελάτες όπως η NVIDIA, υπάρχουν λίγες επιλογές που πρέπει να ληφθούν υπόψη εκτός από το TSMC ως πηγή τσιπ, δεδομένου ότι ανταγωνιστές όπως η Intel Foundry και η Samsung δεν έχουν καταφέρει να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα για εξωτερική υιοθέτηση. Αυτό σημαίνει ότι, προς το παρόν, όλη η πίεση είναι στον γίγαντα των τσιπ της Ταϊβάν.

Ακολουθώ Wccftech στο Google για να λαμβάνετε περισσότερες από τις ειδήσεις μας στις ροές δεδομένων σας.