Στις διεθνείς αγορές επιστρέφει η ελληνική πολυεθνική PeopleCert του Βύρωνα Νικολαΐδη, με την ανακοίνωση νέας έκδοσης ομολόγου (senior secured) ύψους 300 εκατ. ευρώ και λήξη το 2031. Αυτή η κίνηση επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία του ομίλου στις χρηματοπιστωτικές κεφαλαιαγορές, καθώς και την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα έσοδα από την έκδοση, σε συνδυασμό με τα ταμειακά διαθέσιμα, θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των υφιστάμενων senior secured notes ύψους 300 εκατ. ευρώ, που λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2026, καθώς και για την κάλυψη τόκων και λοιπών εξόδων.
Η τιμή του ομολόγου αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 6%-6,25%, ενώ έχει υποβληθεί αίτηση για εισαγωγή στο επίσημο μητρώο της Euronext Dublin. Η συμμετοχή σημαντικών τραπεζών, όπως η Morgan Stanley, που αναλαμβάνει ρόλο sole physical bookrunner, καθώς και οι Deutsche Bank, Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Santander και Eurobank, επιβεβαιώνει τη διεθνή εμβέλεια της έκδοσης. Σημαντικά ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας, Optima bank και Ambrosia Capital, συμμετέχουν επίσης στην διάθεση του ομολόγου.
«Με αυτή την κίνηση η PeopleCert όχι μόνο αναβαθμίζει το χρηματοδοτικό της προφίλ αλλά και στέλνει μήνυμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην αγορά της αξιολόγησης δεξιοτήτων. Ο τομέας αυτός διαρκώς ενισχύεται από την ανάγκη για πιστοποιημένη επαγγελματική γνώση σε παγκόσμια κλίμακα», αναφέρουν πηγές της εταιρείας από το Λονδίνο.
«Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η PeopleCert θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής της βάσης, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης του ομολόγου που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας και τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής της», είχε δηλώσει το management του ελληνικού «μονόκερου» πριν από μήνες.
Μήνυμα σταθεροποίησης
Η PeopleCert διαπρέπει διεθνώς ως ηγέτιδα στον τομέα των επαγγελματικών και γλωσσικών πιστοποιήσεων, με παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες. Η αναχρηματοδότηση του δανεισμού είχε προαναγγελθεί από τη διοίκηση, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης μιας σημαντικής συμφωνίας για την απόκτηση εμπορικών δραστηριοτήτων πιστοποίησης και κατάρτισης από τον οργανισμό City & Guilds London Institute (CGLI), έναν από τους πιο γνωστούς οργανισμούς επαγγελματικών πιστοποιήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η εξαγορά αναμένεται να προσθέσει περίπου €185 εκατομμύρια (£160 εκατ.) στα ετήσια έσοδα του ομίλου, ανεβάζοντας τον συνολικό κύκλο εργασιών στα επίπεδα των €350 εκατ. (£300 εκατ.).
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, όλες οι δραστηριότητες πιστοποίησης, αξιολόγησης και εκπαίδευσης του City & Guilds θα μεταβιβαστούν στην PeopleCert, συμπεριλαμβανομένων των City & Guilds Training, Gen2, Intertrain, ILM και The Oxford Group.
Επιπλέον, στην περιουσία της PeopleCert θα περιέλθουν τα κεντρικά γραφεία του City & Guilds, Giltspur House στο Λονδίνο, καθώς και το εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο στη Cumbria, όπου εκπαιδεύονται επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς της ενέργειας, μηχανικής και διαχείρισης πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης τα μειοψηφικά μερίδια συμμετοχής του οργανισμού σε νεοφυείς εταιρείες.
Στρατηγική αναδιάρθρωση
Η εξαγορά αυτή αποτελεί τη δεύτερη στρατηγική κίνηση της PeopleCert στον βρετανικό τομέα, έπειτα από την απόκτηση του οργανισμού AXELOS τον Ιούνιο του 2021, που περιλάμβανε τα παγκοσμίου φήμης frameworks ITIL® και PRINCE2®, καθιστώντας την PeopleCert τον πρώτο ελληνικό “μονόκερο”.
Με ιστορία 148 ετών, ο οργανισμός City & Guilds, λειτουργώντας από το 1878 υπό Βασιλική Χάρτα (Royal Charter), έχει αναδείξει το τεχνικό και επαγγελματικό εκπαιδευτικό σύστημα που αναγνωρίζεται διεθνώς σήμερα, προσφέροντας περισσότερες από 2.000 πιστοποιήσεις σε 80 χώρες. Αυτό καλύπτει σχεδόν κάθε επαγγελματικό τομέα, από την πυρηνική μηχανική έως τη γεωπονία και από τη διοίκηση έως τις ψηφιακές δεξιότητες.
Κατά μέσο όρο, εκπαιδεύει πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα ετησίως, προσφέροντας επαγγελματικές πιστοποιήσεις υψηλής εξειδίκευσης, ισοδύναμες με μεταπτυχιακές σπουδές (Level 7).
Αυτή η στρατηγική κίνηση επιτρέπει στην PeopleCert να ενισχύσει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα, εντάσσοντας παράλληλες και συμπληρωματικές δραστηριότητες που διαφοροποιούν περαιτέρω τον Όμιλο και υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα προέλθει από δάνειο ύψους 150 εκατ. ευρώ από την Eurobank και από ίδιους πόρους.
!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘310545344564279’);
fbq(‘track’, ‘PageView’);
Αυτό το άρθρο έχει αναδιαρθρωθεί για να προσφέρει μια πιο δημοσιογραφική προσέγγιση, ενώ παράλληλα ενσωματώνει ενεργά links για τις αναφερόμενες εταιρείες προσφέροντας έτσι περισσότερη αξία στους αναγνώστες και ενισχύοντας τη δυνατότητα κατάταξής του σε μηχανές αναζήτησης.
