Οι αλλαγές στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της NVIDIA με τις νέες της Vera Rubin GPU θα καταναλώσουν σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων πόρων μνήμης φέτος, όταν αυτοί οι πόροι είναι ήδη σε έλλειψη, επιδεινώνοντας τη δυσκολία μνήμης για όλους τους κατασκευαστές smartphone, συμπεριλαμβανομένων των κολοσσών όπως η Apple και η Samsung, που πιθανότατα θα πρέπει να αυξήσουν τις τιμές των νέων smartphones που θα κυκλοφορήσουν το 2026 για να αντισταθμίσουν τη ζήτηση ανά μνήμη. σημείωση από το KeyBanc.
Οι GPU της NVIDIA Vera Rubin AI για κατανάλωση πόρων μνήμης που ισοδυναμούν με το 10% της παγκόσμιας αγοράς smartphone
Η NVIDIA έχει εφαρμόσει μια σειρά από κρίσιμες σχεδιαστικές αλλαγές για την τεχνητή νοημοσύνη στις νέες της Vera Rubin AI GPU, οι οποίες χρησιμεύουν στον περαιτέρω περιορισμό της ήδη περιορισμένης παγκόσμιας αγοράς μνήμης και δημιουργούν εκτεταμένες αναταράξεις ακόμη και για ορισμένους από τους βιομηχανικούς τιτάνες του πλανήτη, όπως η Apple και η Samsung.
Η επεξεργασία ερωτημάτων AI δημιουργεί ένα τεράστιο προσωρινό αρχείο καταγραφής μνήμης για σκοπούς δημιουργίας περιβάλλοντος, που εύστοχα ονομάζεται προσωρινή μνήμη KV. Για τα συστήματα AI της NVIDIA, αυτό το αρχείο καταγραφής μνήμης είναι προς το παρόν αποθηκευμένο στις μονάδες μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM). Ωστόσο, με τις Vera Rubin AI GPU της, η NVIDIA εφαρμόζει μια νέα λύση, που ονομάζεται Inference Memory Context Storage (ICMS), η οποία θα λειτουργεί ως αποκλειστικός πόρος μνήμης για την προσωρινή μνήμη KV.
Όπως σημειώσαμε πρόσφατα σε μια ειδική ανάρτηση, αυτή η λύση σημαίνει ότι η NVIDIA θα μπορούσε να συσκευάσει περίπου 16 TB NAND ανά GPU σε ένα rack, το οποίο ισοδυναμεί με 1.152 TB σε μία μόνο διαμόρφωση NVL72.
Τώρα, Το KeyBanc έχει προσθέσει επιπλέον χρώμα σε αυτό το κρίσιμο πλαίσιο σημειώνοντας ότι οι νέες τεχνολογίες γραφικών γραφικών τεχνητής νοημοσύνης της NVIDIA θα μπορούσαν να καταναλώσουν τόση μνήμη φέτος από 100 εκατομμύρια έως 150 εκατομμύρια smartphoneπου αντιστοιχεί περίπου στο 10 τοις εκατό της παγκόσμιας αγοράς smartphone:
“Η τελευταία CPU της Vera της NVIDIA (NVDA) χρησιμοποιεί 1,5 TB μνήμης—από τα 512GB της Grace—που σημαίνει ότι η NVIDIA θα απαιτήσει 20 δισεκατομμύρια gigabit (Gb) μνήμης φέτος. Αυτή η κατανάλωση ισοδυναμεί με 100–150 εκατομμύρια smartphone, ή λίγο λιγότερο από το 10% της συνολικής αγοράς smartphone.”
Apple και Samsung στο μάτι της δίνης μνήμης
Αυτή η δυναμική επιδεινώνει τη συνολική κατάσταση ακόμη και για τους τεχνολογικούς τιτάνες όπως η Apple και η Samsung. Για παράδειγμα, αναφέραμε πρόσφατα ότι ενώ η Apple έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε επαρκείς πόρους NAND μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026, η KIOXIA αναμενόταν να αυξήσει τις τιμές της για την Apple μόλις υπογραφεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας NAND, σύμφωνα με αξιολόγηση της Morgan Stanley.
Φυσικά, η DRAM αποτελεί ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο για την Apple, ειδικά καθώς η Apple είχε προηγουμένως εξασφαλίσει πρόσβαση στη DRAM με πολύ ευνοϊκά μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Ως εκ τούτου, η Morgan Stanley αναμένει τώρα η Apple να εξασφαλίσει πρόσβαση σε πόρους DRAM μέχρι το 1ο τρίμηνο του 2026 μόνο με διαδοχική αύξηση της τιμής άνω του 50%.
Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, η Apple βιώνει αναταραχή σε άλλα τμήματα της εκτεταμένης αλυσίδας εφοδιασμού της. Σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Nikkei Asia, Ο γίγαντας του Κουπερτίνο φέρεται να αγωνίζεται να εξασφαλίσει επαρκείς προμήθειες υφασμάτων από ίνες γυαλιού υψηλής ποιότητας (Τ-γυαλί).
Προς όφελος όσων μπορεί να μην το γνωρίζουν, ένα υπόστρωμα χρησιμεύει ως βάση πάνω στην οποία τοποθετούνται τα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (IC) και άλλα εξαρτήματα, ενώ παίζει επίσης κρίσιμο ρόλο στη διάχυση θερμότητας.
Ένα T-glass, από την άλλη πλευρά, είναι ένα ειδικό fiberglass με υψηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο που χρησιμοποιείται συχνά στο υπόστρωμα για μικροτσίπ, παρέχοντας πολλά οφέλη, όπως καλύτερη θερμική σταθερότητα, πιο επίπεδη επιφάνεια για περίπλοκη καλωδίωση και υψηλότερη αξιοπιστία.
Η Apple αγοράζει σχεδόν όλο το T-glass της από την Ιαπωνική Nitto Boseki (Nittobo). Ωστόσο, η ζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη φέρεται να έχει εξαντλήσει την υπάρχουσα ικανότητα εφοδιασμού της Nittobo, αναγκάζοντας την Apple να απευθυνθεί απευθείας στην ιαπωνική κυβέρνηση για βοήθεια στην εξασφάλιση επαρκούς προμήθειας γυαλιού T. Ο γίγαντας του Κουπερτίνο προσπαθεί επίσης να εξασφαλίσει το T-glass του από εναλλακτικές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της Mitsubishi Gas Chemical, η οποία επίσης βασίζεται στο T-glass της Nittobo. Στο ενδιάμεσο, η Apple φέρεται να σκέφτεται να χρησιμοποιήσει ένα χαμηλότερης ποιότητας γυαλί T, αλλά μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε εκτεταμένες προηγούμενες δοκιμές.
Είναι ενδιαφέρον ότι ακόμη και η Samsung, η οποία παράγει τη δική της μνήμη, δεν είναι απρόσβλητη από τη συνεχιζόμενη δυναμική ζήτησης-καταστροφής-μέσω αυξήσεων τιμών στη σφαίρα της μνήμης. Σύμφωνα με ανέκδοτες αναφορές, το τμήμα DS της Samsung, το οποίο παράγει τσιπ μνήμης, συμφώνησε να παρέχει αυτά τα τσιπ στο τμήμα κινητής τηλεφωνίας MX της Samsung μόνο σε αυξήσεις τιμών της τάξης του 60% έως 70%. Η κατάσταση ώθησε τη Samsung να αυξήσει την τιμή της επερχόμενης σειράς Galaxy S26 κατά 30 έως 60 δολάρια σε επιλεγμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της εγχώριας αγοράς της στη Νότια Κορέα.
Συνολικά, δεδομένου του γεγονότος ότι η μνήμη αντιπροσωπεύει περίπου το 20 τοις εκατό του Bill of Materials (BOM) ενός συγκεκριμένου smartphone, οι αναλυτές της KeyBanc πιστεύουν ότι OEM όπως η Samsung και η Apple «ίσως χρειαστεί να αυξήσουν τις τιμές των συσκευών κατά 100–150 δολάρια, κάτι που θα μπορούσε να επιβαρύνει αρνητικά τη ζήτηση».
Ακολουθώ Wccftech στο Google για να λαμβάνετε περισσότερες από τις ειδήσεις μας στις ροές δεδομένων σας.
VIA: wccftech.com
